reż.: Aleksiej Bałabanow
scen.: Aleksiej Bałabanow
zdj.: Siergiej Astachow
muz.: Michaił Glinka, Modest Musorgskij, Michaił Prokofiew
prod.: 1998 (93 min)
w.: Wiktor Suchorukow, Angelika Nowelina, Dinara Drukarowa, Sergiej Makowiecki, Aleksandr Mezenciew, Wadim Prochorow, Aleksiej De, Czingiz Cydendabajew
Koniec zeszłego stulecia. Johann jest właścicielem niedużego studium filmowego. Pracuje z rodzinami, dziećmi i młodzieżą. Wystarczy przyprowadzić mu do swego studia człowieka i jego podświadomość się rozdwaja. Z jednej strony Johann - genialny fotograf, z drugiej – zboczony naukowiec, który z pomocą kamery bada ludzkie ciało, znajduje w nim najbardziej odrażające części. Johann posiada diabelski dar - przekształca ludzi w potworów.
